コンサルティングを通して
「ほんとうの安心」をお届けする

ファン・コンサルティング株式会社

代表取締役
竹口 達也

保有資格
日本FP協会会員 CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
住宅ローンアドバイザー

プロフィール
広島県生れ、2014年ファン・コンサルティング設立、2017年法人化。

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■「お金の小学校」はこんな方にお勧め!■
・そもそも投資ってしなくてもいいんじゃない?と思う。
・投資でお金を殖やしていくことが必要と感じていても、何から始めていいか分からない。
・NISAやiDeCoという言葉は聞いたことはあるけど自分にとって何がどうよいのかピンとこない。

実際に頂いた感想
(※ご本人様の許可を得て掲載させていただいております。)

40代、女性、Y・Kさん

40代、女性、M・Mさん

中学1年生、女性、N・Oさん

20代、女性、N・Tさん

30代、女性、E・Mさん

30代、男性、K・Sさん

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わざわざ本を一冊読むのはちょっと…、という方、2人以上集まっていただければ、
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「入口」と「出口」どっちが大事?


保険の価値は、出口までのフォローをするずっと同じ担当者がいて、証券番号を言わなくても話が通じ、いかにスムーズに受け取ることができるかどうかにあります。掛け金の安さや返戻率の高さだけでは「ほんとうの安心」は買えません。これは保険だけに限らず、金融商品を選ぶときにも言えることで、殖やした資産に対する課税や受取方法の選択肢も理解して、選びましょう。

 

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